胤旭機(jī)電 >> 中國挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析 : 11月6～8日，2013年度中國挖掘機(jī)械行業(yè)第十七屆年會(huì)在安徽合肥召開。年會(huì)以樹信心、控風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)增長中國經(jīng)濟(jì)7時(shí)代挖掘機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略為主題，行業(yè)主機(jī)、配套件企業(yè)等300多名代表
11月6～8日，2013年度中國挖掘機(jī)械行業(yè)第十七屆年會(huì)在安徽合肥召開。年會(huì)以“樹信心、控風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)增長——中國‘經(jīng)濟(jì)7時(shí)代’挖掘機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略”為主題，行業(yè)主機(jī)、配套件企業(yè)等300多名代表參會(huì)。中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長祁俊，中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)會(huì)長曾光安，中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)秘書長李宏寶等在年會(huì)上做了主題發(fā)言。
行業(yè)發(fā)展情況
挖掘機(jī)械分會(huì)會(huì)長、廣西柳工機(jī)械股份有限公司總裁曾光安在發(fā)言中表示，2013年，中國正處在轉(zhuǎn)型升優(yōu)質(zhì)的關(guān)鍵階段，增速中樞正在下移，GDP保持7%左右的增長速度，中國“經(jīng)濟(jì)7時(shí)代”將成為常態(tài)。2013年也是挖掘機(jī)械行業(yè)面臨困難和挑戰(zhàn)的關(guān)鍵時(shí)刻，挖掘機(jī)制造商、銷售商及終端客戶在經(jīng)過兩年的調(diào)整期后，正逐步適應(yīng)新的市場(chǎng)環(huán)境，迎接新的挑戰(zhàn)。所以，只有樹立行業(yè)信心，控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，才能實(shí)現(xiàn)全行業(yè)有質(zhì)量、有效益、可持續(xù)平穩(wěn)的發(fā)展。
李宏寶具體介紹了2013年1~9月的行業(yè)情況：根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)秘書處數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，納入統(tǒng)計(jì)的30家主機(jī)制造企業(yè)1~9月銷售各類型液壓挖掘機(jī)8.8萬臺(tái)，比去年同期下降7.9%。雖然今年以來整體銷量仍處于低點(diǎn)，但從2013年4月以來，總增長率結(jié)束了連續(xù)23個(gè)月同比下降的趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了正增長。
從市場(chǎng)格局看，國產(chǎn)挖掘機(jī)品牌雖然在2012年四季度達(dá)到54%的市場(chǎng)份額，但今年以來出現(xiàn)持續(xù)下滑。到今年三季度，國產(chǎn)挖掘機(jī)品牌市場(chǎng)份額為43%。國內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)形成了國產(chǎn)品牌與日系在占有率方面角力的局面。
從市場(chǎng)集中度看，從2012年四季度后，市場(chǎng)集中度逐漸回升。龍頭企業(yè)發(fā)揮其在運(yùn)營商方面的優(yōu)勢(shì)和經(jīng)營的多樣性，一些小型挖掘機(jī)企業(yè)可能面臨轉(zhuǎn)型、兼并重組或被淘汰的局面。
從行業(yè)進(jìn)出口情況看，1~9月，累計(jì)進(jìn)口各類液壓挖掘機(jī)1300多臺(tái)，較去年同期下降56%。1~9月，納入統(tǒng)計(jì)的主機(jī)制造企業(yè)累計(jì)出口各類液壓挖掘機(jī)產(chǎn)品5800多臺(tái)，比去年同期下降2.2%。各類機(jī)型出口情況中，30噸的挖掘機(jī)增長比較快，銷量同比增長95%。
短期看，挖掘機(jī)行業(yè)出現(xiàn)了一些好轉(zhuǎn)的跡象。經(jīng)監(jiān)測(cè)，下游終端客戶設(shè)備開機(jī)率、利用小時(shí)數(shù)以及客戶逾期率延續(xù)了年初以來相對(duì)較低的水平，目前正處于逐步緩慢改善的過程中。行業(yè)協(xié)會(huì)維持對(duì)挖掘機(jī)行業(yè)弱復(fù)蘇的判斷，預(yù)計(jì)2013年市場(chǎng)銷量11萬臺(tái)，較去年下降5%。而2015年以后，國家大的政策將明朗，行業(yè)將出現(xiàn)新一輪持續(xù)穩(wěn)定的增長周期。
行業(yè)生態(tài)
由于中國挖掘機(jī)市場(chǎng)銷量占全球挖掘機(jī)銷量的60%，因此中國成為企業(yè)爭奪行業(yè)制高點(diǎn)的關(guān)鍵市場(chǎng)。針對(duì)這種情況，挖掘機(jī)分會(huì)從提高國產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率方面，分析了行業(yè)形勢(shì)，并提出了應(yīng)對(duì)策略。
雖然近年來國產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率大幅提升，但行業(yè)整體水平相對(duì)仍處于市場(chǎng)劣勢(shì)地位。比較突出的是，國產(chǎn)品牌的溢價(jià)能力與外資相比相差較大，毛利水平只有日資、美資的50%~60%，資金周轉(zhuǎn)率比較多達(dá)到外資的80%，生產(chǎn)效率比較多達(dá)到日企的50%。
另外，從用戶情況來看，外資企業(yè)幾乎壟斷了中高端的用戶，而中國品牌的購買群體主要集中在中低端客戶?；谖覈诰驒C(jī)制造商數(shù)量眾多和對(duì)市場(chǎng)份額的過度追求，使得用戶談判能力不斷提高，大量低端客戶壞賬、拖欠貨款、無限度的索賠和服務(wù)要求有增無減，加大了行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
國產(chǎn)零部件研發(fā)、制造工藝還不夠成熟，國際零部件在一定程度上受制于國外主機(jī)品牌，對(duì)中國本土主機(jī)企業(yè)制約較大。發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓系統(tǒng)、電氣元件等長期依賴進(jìn)口，嚴(yán)重制約了中國本土挖掘機(jī)行業(yè)的發(fā)展。
行業(yè)將如何應(yīng)對(duì)？短期而言，要建立良好的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)機(jī)制，提高企業(yè)的抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)沖擊能力。中長期來看，要通過技術(shù)、產(chǎn)品和商業(yè)模式的創(chuàng)新，重新塑造企業(yè)競爭力的基礎(chǔ)。這其中包括培養(yǎng)自身的核心競爭力，建立自主研發(fā)體系，積極開拓國際市場(chǎng)，支持和幫助國產(chǎn)零部件企業(yè)發(fā)展。李宏寶表示，一方面希望主機(jī)廠鼓勵(lì)國產(chǎn)零部件廠商研發(fā)和制造，另一方面需依靠主機(jī)制造企業(yè)的自身實(shí)力，獨(dú)立或者合作發(fā)展零部件體系，另外還可以積極爭取國際知名零部件廠商在中國建造獨(dú)資或者合資工廠，解決零部件交貨、成本、技術(shù)支持等關(guān)鍵問題，樹立本土零部件的標(biāo)桿企業(yè)，積極爭取國家政策對(duì)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持。
問題及對(duì)策
對(duì)于行業(yè)目前出現(xiàn)的種種困難，與會(huì)嘉賓各自發(fā)表了看法，并進(jìn)行了充分的交流和探討。祁俊表示，由于前一段時(shí)間行業(yè)采取過度營銷的方式，目前市場(chǎng)透支的矛盾已經(jīng)顯現(xiàn)，希望行業(yè)企業(yè)做好自律工作，形成合理的價(jià)格利潤空間。企業(yè)之間也可以互通惡意欠款的業(yè)主名單，增強(qiáng)防范意識(shí)。
對(duì)于企業(yè)目前的處境，卡特彼勒全球副總裁、卡特彼勒（中國）投資有限公司董事長陳其華介紹說，行業(yè)從今年8月開始已經(jīng)走向正增長。從各企業(yè)的銷售額來說，并沒有降低多少，大家都在消化庫存，這說明市場(chǎng)需求還是有一定量的。據(jù)監(jiān)測(cè)，目前卡特彼勒的設(shè)備開工時(shí)間為平均每天1小時(shí)。沃爾沃建筑設(shè)備副總裁王業(yè)峰則表示，2012年沃爾沃設(shè)備的工作時(shí)間相對(duì)2011年下降20%，2013年同比下降18%。到今年9月，其工作時(shí)間已經(jīng)達(dá)到2012年水平，估計(jì)10月會(huì)恢復(fù)到2012年的工作狀態(tài)。
在行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)方面，三一重工副總裁、三一重機(jī)常務(wù)副總經(jīng)理向儒安表示，挖掘機(jī)行業(yè)將在未來2~3年進(jìn)入低速增長時(shí)期，預(yù)計(jì)中長期還會(huì)減速。預(yù)計(jì)今年行業(yè)將下降5%。以信用銷售模式，3~4年的還款期測(cè)算，預(yù)計(jì)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)將出現(xiàn)在明年下半年，而2014~2015年將是比較高風(fēng)險(xiǎn)期。合肥湘元工程機(jī)械有限公司董事長周馳軍也表示，貸款還款高峰在今年下半年以及明年，2014年5~10月將是風(fēng)險(xiǎn)比較高的時(shí)間段。截至目前，代理商已經(jīng)累計(jì)28個(gè)月虧損，現(xiàn)在已經(jīng)是行業(yè)的“冬天”。但更可怕的不是“冬天”，而是“春寒”。代理商如果現(xiàn)在不做儲(chǔ)備，構(gòu)筑分洪體系，未來的挑戰(zhàn)將十分嚴(yán)峻。
由于近兩年來國內(nèi)市場(chǎng)下滑，導(dǎo)致幾乎所有中國企業(yè)對(duì)海外市場(chǎng)非常重視。廣西柳工機(jī)械股份有限公司副總裁黃祥全表示，雖然前一段時(shí)間中國挖掘機(jī)在出口方面取得了一定的成績，但中國企業(yè)在出口重點(diǎn)國家方面高度重疊，同時(shí)出口產(chǎn)品高度同質(zhì)化，形成局部市場(chǎng)的內(nèi)部價(jià)格戰(zhàn)。希望行業(yè)企業(yè)應(yīng)該在產(chǎn)品、渠道、品牌，以及客戶利益方面多加考慮。向儒安也表示，10年前中國的挖掘機(jī)產(chǎn)品就“走出去”了，但還沒有“走進(jìn)去”。目前的國際化還只是國內(nèi)產(chǎn)品在海外的延伸而已。
對(duì)于前一段時(shí)間的信用銷售模式，業(yè)界也進(jìn)行了廣泛的反思。向儒安表示，目前中國的融資按揭模式不適合現(xiàn)在行業(yè)所處的下行期。周馳軍作為代理商代表，也持同樣看法。他表示，融資按揭的模式，一旦出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，銀行、保險(xiǎn)公司并沒有承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，而是全部落到代理商和制造商身上，行業(yè)需要尋找新的商業(yè)模式。
不過對(duì)于行業(yè)的未來，業(yè)界還是充滿信心。與會(huì)者一致認(rèn)為，從長遠(yuǎn)發(fā)展看，中國必然是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引擎。行業(yè)企業(yè)應(yīng)該關(guān)注社會(huì)和諧發(fā)展，減少對(duì)環(huán)境的不利影響，不斷尋找行業(yè)新的增長點(diǎn)。
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